沙利文正式发布《2024年中国果汁市场洞察与实践白皮书》丨由“量”到“质”，果汁市场迎来结构性增长

果汁，是指以水果为原料，经过物理方法如压榨、离心、萃取等加工得到的汁液产品，经加工制成的饮品，是重要的软饮料品类。果汁一般按照果汁含量分为三大类：100%纯果汁、中浓度果汁、低浓度果汁。当前市场常见的100%纯果汁主要分为浓缩还原（FC）果汁和非浓缩还原（NFC）果汁，中、低浓度果汁则可进一步分为果肉（浆）饮料、果汁饮料浓浆、果汁（浆）类饮料、复合果汁饮料、发酵型果汁饮料、水果饮料六类。此外，果汁也可以根据风味进行分类，国内果汁市场主要风味元素较为固定，以橙、苹果、葡萄等为主，混合口味果汁、果蔬混合汁占比较小。

资料来源：沙利文分析

果汁的传播发展与技术进步主要受到美国等发达国家带动，中国果汁行业起步相对较晚。2000年以来，软饮料行业经历快速增长，当前软饮料产量逐渐趋稳，产品、渠道、技术等方面持续迭代，果汁的产品类型、销售渠道、营销策略、供应链、研发方向也在相应更新迭代。

资料来源：沙利文分析

中国是世界水果生产大国，2024年水果总产量预计达到3.4亿吨，约占全国水果总产量的35%。不同国家的水果品种与产量规模有所不同，且甜度、出汁率等也存在差异，造成水果在鲜食与加工上的分配差异，鲜果收购的价格波动风险也进一步影响加工企业的加工意愿，使果汁产生了直接进出口的必要性。我国水果以鲜食导向为主，加工分配比例相对较小，同时国内市场果汁消费潜力巨大，因此成为果汁进口大国。

资料来源：联合国粮农组织，海关总署，沙利文分析

当前，国内果汁饮料消费以橙汁、苹果汁为主，其他热带果汁消费量快速增长。由于柑橘类水果品种结构不适合榨汁、小农分散种植的生产模式制约、产业链成本高昂以及运输储藏困难，国内橙汁产量相对较少，大量依赖进口。

资料来源：沙利文分析

2020年受到疫情影响，消费场景受限，中国果汁零售市场规模显著下降，但自2021年开始稳定反弹。2024年，中国果汁市场规模达到1,584亿元人民币。近年来果汁产品平均单价提升，带动市场规模保持增长，主要由于以下四点原因：消费结构升级背景下，消费者对于糖分、添加剂等成分的敏感度显著提升，“健康”作为饮用果汁目的的重要性提升；相应地，纯果汁消费增长，高端产品的溢价效应带动整体消费额增长；此外，低温加工、NFC、HPP等工艺技术持续突破，推升了高端产品的供给量；同时为应对果咖、果茶等新品冲击，果汁品牌广泛在功能性、场景化上进行创新，推动产品类型与市场规模的进一步扩展。

资料来源：沙利文分析

当前，中国果汁消费仍以低浓度果汁为主，100%纯果汁和中浓度果汁表现出强势增长趋势，未来消费占比预计显著提升。供给方面，国内原以果味饮料、低浓度果味饮料等低成本生产线布局为主。需求方面，果味汽水、果味冲剂也在国内饮料行业早期发展过程中先入为主占据消费者心智。随着当前市场上需求的转变、消费者教育程度的逐渐提升，自2016年起，低浓度果汁市场份额开始明显下降，100%纯果汁及中浓度果汁饮品销量上升。

资料来源：沙利文分析

当前中国果汁市场中低浓度果汁体量依然庞大，虽然增长前景普遍不被看好，但凭借其既有的庞大体量将继续在下沉市场维持主导地位。而随着社交媒体带货效应愈加凸显、消费者对营养与健康消费的意识提升，100%纯果汁在一、二线城市蕴含巨大的发展机遇。

资料来源：沙利文分析

果汁产业链包含原材料、生产加工、流通与销售终端四大环节，在原料、制造与运输上存在明显的技术与资金壁垒。原料方面，由于消费者对果汁质量变得愈发挑剔，许多厂家打出严选原料的口号，但由于初期资本投入巨大以及孵化时间漫长，国内外果汁企业仍然广泛依赖第三方水果供应商或浓缩果汁供应商供货。制造方面，生产设备成本占据果汁生产成本中的重要份额，国外设备在密封性、节能、出品质量方面有明显优势，但价格更为昂贵，同时NFC果汁等更为高端的果汁也需要更先进的生产设备，对于果汁企业的生产线布局以及产品制造形成壁垒。运输方面，由于果汁对于储运温度要求苛刻，NFC果汁依赖专业冷链与温控仓储，且需要“以销定运”保证产品质量，会对果汁产销流程产生明显的运营压力。

资料来源：沙利文分析

果汁的研发与生产流程较为固定。通过原果榨汁方式进行生产，在将原果清洗榨汁并过滤后，进行均质脱气/澄清过滤、浓缩（非浓缩还原果汁无浓缩工序）、混合调配、杀菌，并灌装；通过采购果汁原料进行果汁生产，则直接将原料进行混合调配，并进行杀菌及灌装工序。

资料来源：沙利文分析

果汁生产涉及榨汁、浓缩、杀菌等多个工序，每个工序对应不同的生产工艺，果汁生产需要在延长保质期的同时尽可能保留果汁的口感与营养价值，相应选择热处理或冷工艺。通常来讲，更低温的生产工艺生产的果汁品质更好。

实际生产过程中，要结合相应技术优点、成本、产品定位等多方面因素，选取最适合企业运营使用的工艺。工业生产上主流的热榨橙汁品牌广泛使用“热榨 - 超高温杀菌 - 无菌灌装”流程以保证产品保质期达到12个月以上。天津橙宝率先使用低温工艺生产橙汁，确保在减少风味损失、保留营养成分的基础之上，提供产品高保鲜度。

冷链物流是利用温控、保鲜等技术工艺和冷库、冷藏车、冷藏箱等设施设备，确保冷链产品在初加工、储存、运输、流通加工、销售、配送等全过程始终处于规定温度环境下的专业物流。冷链物流对于初级农产品行业以及加工食品行业具有重要意义：其可以有效抑制微生物并保障产品品质，降低运输损耗率，从而有助于实现短保质期产品的跨区域流通，助力高端产品市场化。

在果汁产销全流程中，冷链运输可以起到降低损耗率和保证产品品质的重要作用，在原料环节有助于鲜果、原浆储存减少损耗，生产环节中避免果汁腐败或二次污染并有效延长货架期，运输环节防止氧化并保护果汁产品风味。

近年来我国冷链物流市场规模持续提升，虽然国内冷链物流起步较晚，但已在“十三五”、“十四五”期间大量利好政策助推下扩大覆盖规模，不断完善软硬件设施，实现高速、高质量发展。

资料来源：中国物流与采购联合会，沙利文分析

国内宏观经济受消费升级与渠道扩容双轮驱动实现稳健增长，支撑果汁行业结构性升级，赋能果汁品类高端化与下沉扩张。微观方面，当代消费者受到新型价值观驱动，青睐本土品牌、注重视觉效应、强调个性化消费体验、逐渐建立品牌信任。果汁消费历经多轮演化，以健康、新鲜、便利概念响应消费者诉求。

首先，在鲜果价格波动与健康刚需增强的双力共振作用下，果汁消费放量，驱动果汁行业确定性增长。其二，纯果汁因营养优势领跑果汁领域健康消费，成为消费者健康升级的首选饮品之一，驱动纯果汁品类实现结构性增长。

资料来源：头豹研究院，国际营养科学联合会，沙利文分析

其三，果汁产销当前已经探索四大创新方向，包括原料升级、种类扩展、本土水果挖掘、健康功能强化，在消费扩容背景下中国果汁有望破局低消费渗透率困境，为高端纯果汁等产品打开市场增量的新空间。最后，消费渠道方面看，便利店下沉叠加新零售崛起，高端果汁将凭借全渠道协同撬动市场放量增长。

资料来源：企业年报，沙利文分析

目前，我国针对食品生产以及制造业转型方面已经出台多项政策，覆盖果汁上下游全产业链，通过在产业链与供应链保障、产品升级与技术创新、产业升级与市场空间拓展方面全方位发力，为果汁行业提供了更完善的支持与发展空间。建议企业紧抓政策机遇，在稳产保供、产品创新、数字化转型、质量安全和品牌打造等方面持续投入和布局。

近年来，随着居民收入水平提升和健康知识普及，消费者对于天然、无添加、营养丰富的果汁产品更加青睐，推动高端纯果汁、功能性果汁以及低糖低热量产品快速发展，并呈现出消费分层现象。此外，国家推出的一系列政策显著提升了果汁产业链的标准化与智能化水平，帮助上游果蔬种植实现规模化、专业化，并推动果汁生产企业引入NFC、HPP技术，冷链物流与数字化管理系统的完善也使得产品流通效率大幅提高，果汁产销体系持续优化。同时，消费者生活方式多样化与场景需求不断拓展，销售渠道不断变革，也在为果汁行业发展注入新的活力。

中国果汁行业在供给端与需求端协同作用下，将迎来更高质量、全链条升级与可持续发展的新阶段。供给端看，企业数字化程度与智能制造升级将有效确保产品质量稳定并实现降本增效，HPP等技术的推广将推动产品与市场向高端化迈进，同时市场竞争加剧背景下龙头企业对于产业链资源加速整合，市场集中度预计提升。 需求端看，健康理念将持续引领消费升级过程，个性化与多场景需求实现扩展，同时消费习惯的改变将促进销售渠道创新与新零售模式推广，市场预计持续扩容，细分市场重要性持续提升。

当前，低线级城市居民可支配收入逐渐提高，消费观念逐渐成熟，有望通过消费升级扩容下沉市场空间。通过布局功能性果汁、混合果汁等多元化产品矩阵，响应家庭、办公、运动、娱乐等细分化场景需求，品牌有望实现精准营销，提升品牌忠诚度以及产品复购率。同时，随着消费者成熟度的提升，高端纯果汁产品的议价空间扩大，为企业创造利润空间与扩大市场份额的机会。

果汁行业也应意识到，目前食品安全监管方面的标准不断提升，企业在生产技术、成品检测、储存保鲜等维度将面临更高的运营压力。此外，中国果汁生产依然高度依赖全球化供应链，原料成本波动、运输稳定性、关税影响等潜在问题均要求企业建立多元化、灵活且稳健的供应链体系。

果汁市场的新进入者数量增加，主流果汁品类在生产技术、外观设计、宣传话术方面高度雷同，导致同质化竞争加剧，小众果汁品类则面临原料标准化供应困难的问题，或将影响果汁企业的投资回报率。冷链资源的分布不均与下沉市场渠道的碎片化仍然对高端产品的大规模普及造成一定阻力。同时，纯果汁虽然作为当下行业发展的主要方向，但技术路径成本较高，产品价格短期难以降低，导致消费者接受程度受限，存在规模扩张瓶颈。

天津橙宝鲜橙汁有限公司以“诚信、专业、创新，为客户创造价值 ”为经营理念，也是中国第一家低温工艺100%果汁制造商。公司服务网络覆盖全国省会及卫星城市，客户涵盖四、五星级酒店、高端餐饮、高端超市及连锁便利店系统。

资料来源：沙利文分析

味全食品工业股份有限公司隶属于顶新国际集团，主营果汁产品（冷藏FC果汁）、乳制品、调味品、营养食品及油品的全产业链运营，涵盖产品研发、包材制造到渠道分销等环节。公司现已构建三大协同业务体系：食品制造本业、包材配套产业及国际商贸平台，形成从原料采购、生产加工到全球分销的完整食品供应链生态圈。

资料来源：沙利文分析

作为常温果汁行业龙头企业，北京汇源食品饮料有限公司构建形成"种植-加工-流通"全产业链布局，实现果汁精深加工、果业标准化培育、农业产业化开发的三产融合。其业务矩阵涵盖生态种植基地、农产品精深加工集群及商贸物流体系等农工商一体化发展模块。

资料来源：沙利文分析