沙利文高管受邀出席2023“U设计周”Uwin加速器路演日

6月1日，由浙江省经济和信息化厅、杭州市人民政府联合指导，杭州市经信局、阿里巴巴设计共同主办的2023“U设计周”在杭盛大开幕。  本届设计周以“时代的设计”为主题，自6月1日至4日，在杭州国际博览中心、青山村、天目里等多地共同举办，以论坛、展览展示、卫星展等多种形式，重点交流设计专业风向、商业机会、产业趋势，并集中发布一批引领时代潮流的前沿技术成果和合作成果。

2023“U设计周”Uwin设计产业加速器，以设计创新为纽带，面向产业资源和创新项目，加速创新创业成果转化。2023Uwin加速器路演日于6月3日举办，为与会观众带来了产业大咖分享和创始人项目路演等精彩环节。

弗若斯特沙利文（Frost & Sullivan，简称“沙利文”）作为Uwin产业伙伴之一，沙利文大中华区主管合伙人兼常务副总裁王晨晖受邀出席活动，以《  从AIGC视角看智能座舱发展机会》为主题发表演讲，探讨智能座舱走向何方，能否与ChatGPT碰撞出火花，同时担任项目路演顾问导师。  

沙利文大中华区主管合伙人兼常务副总裁 王晨晖

随着新能源汽车的渗透率不断提高，各大车企的竞争愈发激烈，智能座舱也逐渐被放置在了焦点位，汽车已经开始从简单的交通工具逐渐向智能终端转变，智能座舱的优劣也成为了各大车企重要的竞争壁垒。   本次演讲王晨晖从投资和技术两个角度入手，挖掘智能座舱赛道的潜力细分赛道，并畅想ChatGPT及元宇宙与智能座舱相碰撞而带来的商业落地可能性。

智能座舱产业投资现状如何？

王晨晖指出，从供给端来看，高级别智能驾驶落地暂缓、主机厂聚焦智能座舱展开差异化竞争与座舱成为流量入口驱动智能座舱发展；从需求端来看，  消费者需求的深化进一步驱动智能座舱落地，   如智能座舱能够识别消费者的心情，并监控以及预测消费者想法，优化   车内的智能娱乐及工作交互   。

按照财政部等四部门通知，新能源汽车购置补贴政策于2022年12月31日终止，延续了13年的“国补”正式退出历史舞台。 “新能源汽车  行业发展已从政策驱动转向市场驱动，市场竞争会更加激烈，资源会逐步向头部企业集中，车企必须要加大创新力度，着力提升新能源车型的科技感、创新感、安全性和可靠性，并尽快形成规模效应。”王晨晖说道。 

沙利文研究显示，智能座舱行业在投融资事件数与融资额方面呈现一定韧性，正缓慢复苏，2022年融资事件达31次，融资金额超90亿；融资轮次方面，成熟投资事件数量逐渐上升，市场仍具有较大的增长潜力。

智能座舱的赛道机会何在？

据王晨晖介绍，座舱智能化带动汽车产业链微笑曲线更加陡峭，OTA、车载内容收费等环节的利润空间更大，全新竞争格局正在形成中。

智能座舱上游软件层投资机会相对可观，在挑选赛道时，技术壁垒较高且市场竞争格局暂未稳定的赛道更具备投资潜力，主要潜力细分赛道包括座舱底层芯片、汽车领域中间件和车载操作系统。

纵观整个产业，王晨晖认为，目前信息娱乐系统渗透率最高，市场确定性高，市场规模大，具备国产替代机遇，赛道投资机会较为可观，属优质赛道；HUD行业市场壁垒相对较高，市场进入者相对较少，投资机会更加确定，技术仍处于发展阶段，赛道成长性较强；液晶仪表行业规模相对较高；当前国产化率较低，国产机会较大，可以长期关注。

行业谁在领跑？

王晨晖表示，无论在产品形态还是技术上，智能座舱与消费电子都存在诸多的相似之处，因此互联网企业往往可以无缝切入智能座舱软件细分赛道，并且具有显著优势，但需密切关注主机厂在软件能力方面的动态变化。

数据显示，HUD渗透率仍处于1%-10%，正处于起步阶段，伴随智能座舱概念的深化，其作为智能座舱中核心的视觉解决方案，市场前景宏大，单车价值量高，市场成长快；   液晶仪表行业集中度较高，第一梯队主要由外资供应商组成；流媒体后视镜市场仍在培育阶段，主要应用于中高级车型，行业竞争格局变动较快。

“在下游应用上，头部互联网公司在产业链参与上具备业务、资金和人才优势，同时完备的生态也为头部互联网公司获取更高的竞争势能。”王晨晖说道。

AIGC/元宇宙如何赋能智能座舱？

作为当下最火爆的AIGC技术，王晨晖认为，短期来看，车载语音领域或将是AIGC技术最先落地的应用场景之一，ChatGPT将解决车载语音交互系统在“理解”上并不智能，系统执行效果不佳的痛点；  中期来看，AIGC与AR技术的发展结合AR-HUD，将在多个方面对配备该技术的车辆驾驶员起到增强作用，让驾驶更安全、更智能、更高效；   长期来看，AIGC将凭借强大的内容孪生能力持续生成道路数据喂养测试模型，赋能自动驾驶技术，进一步推动高阶自动驾驶的商业化落地。

王晨晖表示，AIGC与元宇宙概念在未来会让ChatGPT技术与智能汽车有更多的连接，或许能够加速汽车电子产业链条的演进，应用平台生态或将成为车企新的盈利模式。“  在未来互联网企业与汽车制造商的合作关系中，抓住机会的互联网企业将从   赋能汽车制造厂商的辅助角色转变为主导角色。”