CG技术的发展对多种媒体产生了深远的影响，并彻底改变了动画、电影和电子游戏行业，同时也被广泛应用到建筑可视化、工业设计、元宇宙等领域。如今，随着文娱产业及工业的发展以及显示器硬件的高清化升级，用户和CG制作者对于图形质量如清晰度和画面细节的要求越来越高，行业对于渲染服务的需求规模和质量要求迅速扩大和提高。
其中，云渲染技术成为行业发展的核心，具有巨大的市场发展空间。弗若斯特沙利文（Frost & Sullivan，简称“沙利文”）近期对中国及全球CG及云渲染行业进行了全面扫描以及详尽调研，并撰写《中国及全球CG和云渲染行业系列研究报告》，本文将聚焦《中国及全球CG和云渲染行业系列研究报告》之CG行业研究（一）。
01
CG概念及定义
Computer Graphics (“CG”)中文是计算机图形，指以计算机为主要工具所创造的图形。更具体的说，是指在计算机上用专门的软件和硬件用来表现和控制图像数据。计算机图形的发展使用户能更容易与计算机互动，更好地理解和解释多种类型的数据。发展计算机图形对多种媒体有深远的影响，并彻底改变了动画、电影和电子游戏行业。
目前全球CG产业主要分布于北美、西欧和日韩，凭借其发达的信息技术产业、优质的人才建设和储备，以及高度发达的文化娱乐消费，CG产业整体呈现出高技术水平、高附加值和高度产业化的特征，尤其在影视动画、游戏和建筑可视化领域居于全球领先地位。
中国CG产业起步较晚，但是在建筑可视化领域取得了一定的技术突破和较高的产业化水平，近年来中国影视动画行业工业化进程加速，同时数字孪生、虚拟现实等新兴产业亦有着广阔的发展前景，未来中国CG产业在技术端和需求端均有着良好的发展机遇。
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02
CG行业的产业链分析
CG产业链主要分为上游软硬件供应商，中游CG制作公司以及下游客户。
其中上游硬件主要包括显示器、工作站、存储设备和其他计算机配件，软件主要为CG制作软件。市场参与者包括硬件领域的戴尔、Ultralab以及软件领域的Blender, Unreal和Maya等。
CG产业链中游主要为CG制作公司，涉及领域包括影视动画CG、游戏CG、广告传媒CG、设计行业CG等，主要参与者包括美国工业光魔、FX base、水晶石科技、丝路视觉等。
CG产业链下游为各领域客户，包括影视出品公司、游戏制作公司与发行商、建筑设计公司、房地产开发商等。
来源：公开资料，沙利文整理
03
CG主要下游应用场景分析
1 影视动画
CG在影视动画中的应用主要分为两种类型，其一是在以真实场景和真人拍摄的电影中穿插应用规模不等的虚拟场景和特效，一般做法是在传统电影中应用CG技术增加虚拟的场景、人物、元素等，并尽可能贴近真实以达到增强视觉效果的目的；其二是整部作品全部由计算机制作的CG动画或图片构成，常见于3D动画电影、动画片。
2 建筑可视化
CG在建筑领域的应用主要是建筑可视化，如建筑效果图或宣传影片。3D可视化是建筑可视化的最新发展趋势，其使用计算机软件创建结构的三维模型，且该模型可以从任何角度被观察，同时还可以添加家具灯光等元素并观察其效果。建筑可视化可实现多样化的功能，如在设计阶段帮助设计师传达设计理念和结果示例；在营销环节作为产品展示的重要手段，从而帮助客户节省大量实地参观的时间，提高营销效率。
随着中国城市化水平的持续提升，房地产、建筑工程行业预计在中国仍将有较大发展空间，对于CG技术将产生稳定需求。
3 游戏
游戏CG指游戏中的过场动画、开头动画、宣传动画等，包括在CG技术的支持下，制作游戏内的场景人物或剧情相关的动画或图片。CG技术在游戏制作和运营领域有着极为重要的地位，游戏CG一般用于游戏的营销推广，游戏剧情的衔接与推进等。
在游戏市场高度发达、竞争激烈的背景下，游戏CG对于宣传游戏的独特世界观、提高玩家对于游戏的体验感和认同度极为重要，并成为游戏产业必不可少的组成部分。
4 教育和医疗
CG在教育中的应用场景是虚拟仿真教学，即通过3D虚拟构建各学科类型数字化实验室，如数字媒体虚拟仿真实验平台、数字创意仿真实验平台，提供个性化、智能化、多元化实验教学新模式和实时交互虚拟仿真教学和实验。
CG在医疗领域同样有着广泛且重要的应用，在国内医疗更加注重自主创新及医药产业高速发展的背景下，行业对于医学CG的需求日益增长。医学可以借助三维CG直观展示医学产品和医学领域的手术，更加逼真地展示产品和服务细节，为药企推广、医院教学和远程培训提供可视化的工具。医学CG的内容涵盖广泛，包括医学动画演示、药品作用机制(MOA)、医疗器械手术、企业宣传片、医学画册、VI、医学VR等。
5 文旅与会展
云展览又称线上展览，是指基于互联网信息技术和CG制作技术在网络上进行展品展示的新兴展览方式，其中CG制作是云展览的核心环节，其通过CG技术将线下展厅、展品等进行三维制作，在虚拟世界高度还原真实场景和展品。
云展览打破了传统线下展览在时间和空间上的限制，使得观众可以在任何时间和地点借助网络和终端设备在线参观展览，同时大幅降低了展商线下布展的成本。新冠疫情大幅推动了云展览的推广普及，包括行业展会、产品发布会、博物馆等纷纷推出线上展览或数字博物馆，对于经贸文化交流、企业营销宣传、文化传播与建设等有着重要意义。
6 数字孪生
数字孪生是借助CG技术以数字化方式创建物理实体的虚拟实体，借助历史数据、实时数据以及算法模型等，模拟、验证、预测、控制物理实体全生命周期过程的技术手段。
数字孪生充分利用物理模型、传感器数据、历史等数据，集成多学科、多物理量、多尺度、多概率的仿真过程，在虚拟空间中完成映射，从而反映相对应的实体装备的全生命周期过程。
数字孪生可以在数字空间中复现产品和生产系统，二者能够及时的掌握彼此的动态并实时的做出响应。
数字孪生在制造业、城市规划、城市治理、医疗等领域都有着广泛的应用。目前数字孪生的应用场景仅被开发不到1%，尚处于发展初期的数字孪生在技术、应用、市场上都不足以实现科幻小说或电影所呈现的场景。但在工业物联网、智慧城市、自动驾驶和元宇宙等新兴应用场景中数字孪生描绘了一个美好的未来，有着巨大的发展前景。
7 设计行业
设计行业绝大部分工作为图形图像的设计制作，本身即与CG存在密不可分的关系，具体细分领域包括建筑工程设计、工业设计、家装设计、广告传媒设计等。目前全球设计师规模约为9,000万，中国约为1,800万，设计行业CG应用空间巨大。
8 数字人、虚拟演艺
数字人是CG和AI融合的代表应用之一，通过CG形象建模、声音建模及机器学习方法创造出无限接近真实人类形象的数字化形象，并赋予其特定的人物身份和人格特征，以实现与人类更真实的情感互动。
数字人的创作是首先是通过3D建模/CG技术制作出在外形、表情和动作都无限接近于真人的虚拟人，同时结合AI深度学习驱动虚拟数字人的语音表达、表情、动作等。
数字人较为成熟的应用场景包括虚拟偶像、虚拟主播、电商带货、品牌代言等，是未来元宇宙的基石之一、同时也是较早落地的领域之一。
9 数字营销
CG在企业数字营销领域的应用与云展厅领域的应用有所重叠，数字营销包括线上虚拟发布会、线上产品与服务展示等，其主要依靠CG技术制作线上3D虚拟展厅、数字人和产品等，实现对于时间、空间限制的突破，最大化触达广泛的营销受众。
在数字经济时代，企业营销的数字化转型已成为必然的趋势，其借助互联网信息技术，可以帮助企业高效、精准、形式多样地开展营销宣传活动。随着元宇宙时代的到来，企业数字营销的重要性更加突出，对于CG的需求量和质量要求均将大幅提升。
