沙利文受邀出席2022年第九届全球生物柴油聚焦并发表演讲
沙利文受邀出席2022年第九届全球生物柴油聚焦并发表演讲
11月16日-18日，2022年（第九届）全球生物柴油聚焦在江苏扬州举行。大会吸引了生物柴油、甘油、UCO、UCOME、FAME、动物油脂、增塑剂、可持续航空燃料、潲水油、酶制剂、技术设备商及原料供应等领域的高层管理人员，是全球生物柴油行业的标杆性大会。 弗若斯特沙利文（Frost & Sullivan，简称“沙利文”）大中华区执行总监徐彪受邀出席活动并就中国生物柴油产业现状发表演讲。
沙利文大中华区执行总监 徐彪
据徐彪介绍，全球生物柴油的生产原料主要包括植物油、动物油脂、废弃油脂和微生物油脂等，由于全球不同地区资源禀赋不同，原料呈现多样性，而生物柴油主要原料中，由废弃食用油（UCO）生产的废弃食用油甲酯（UCOME）的碳减排效应最为明显。
因此，全球各国基于对粮食安全、碳减排和环保因素的考虑，愈发重视由废弃油脂为原料的生物柴油的使用。而中国生物柴油的原料主要便是废弃油脂，中国也是废弃油脂原料的核心供应国。 作为餐饮消费大国，中国废弃油脂供给潜力巨大，未来有望不断提升产量，同步驱动中国生物柴油的产量增长，预计中国生物柴油产量将从2021年约20亿升，逐步提升至2030年近60亿升。
中国生物柴油主要出口地为欧洲，已经成为欧盟重要的生物柴油贸易伙伴。而欧盟是全球最大的生物柴油消费市场，约占全球40%的生物柴油消费量。根据欧盟于2022年6月通过的《可再生能源指令》修订案的最新文件，欧盟决议将可再生能源在交通运输中的能源占比目标从原先设定的14%大幅提高至近30%， 为实现新的可再生能源占比目标，欧盟生物柴油消费量未来预计将持续高速增长。中国生物柴油出口市场也将持续受益，预计出口量将从2021年12.6亿升，提升至2030年超40亿升，年复合增长率将达14.3%。
徐彪表示，现阶段中国生物柴油内销市场还在培育期，已经出台的相关政策并没有强制混合要求，生物柴油在成本和质量方面与传统的石化柴油相比竞争力还不足，对比欧盟、美国、巴西、印尼等生物柴油消费量大的地区，中国的鼓励政策和相关法规还亟待完善，以进一步打开国内消费市场。 值得关注的是，在碳达峰、碳中和的长期发展目标指引下，生物柴油行业有望在“十四五”期间迎来新的政策东风。
生物柴油主要用于动力燃料和作为化工品原料或中间品，全球生物柴油主要用于动力燃料，中国的生物柴油主要用于绿色化工品生产加工。 根据沙利文研究显示，在目前的中国动力燃料领域，相关政策推广力度有限，因此生物柴油作为燃料用途的渗透率较低，占比低于30%。预计在“顶层设计”和“地方试点”双重利好因素的驱动下，中国燃料用途的生物柴油终端销售渠道有望持续完善，燃料用途的生物柴油消费量将快速提升。
随后，徐彪详细介绍了中国生物柴油主要下游衍生品及副产品。他指出，生物柴油本质上是多重脂肪酸低级酯混合物，除了作为燃料直接使用外，还可以用来生产各类衍生品，包括生物酯增塑剂，环保型醇酸树脂，表面活性剂等。相比这些传统种类的传统化工制备工艺，其衍生品具有环保、稳定、对容器腐蚀性较小等诸多优点，具备广泛的应用前景。此外，生物柴油的生产过程中，还会产生主要副产品粗甘油。粗甘油可以进一步精制后应用于化妆品、食品和医药等工业领域。
· 生物酯增塑剂
增塑剂在工业生产上被广泛使用，可增强高分子材料的性能，提升材料的可塑性和柔软度等，主要用于包装材料、皮革、玩具、汽车配件等大量塑胶制品。
传统增塑剂挥发性较强，加在塑料制品内有渗出风险，从而扰乱人体内分泌、生殖系统等，生物酯增塑剂是以生物基材料加工的一种无毒、环保、可降解的新型塑料增塑剂，可有效减少传统增塑剂对人体及环境的危害，缓解对石油资源的依赖。
生物酯增塑剂原料来源广泛，对人体及环境无害，未来随着环保督察力度加大以及绿色环保增塑剂产品的不断开发，生物酯增塑剂消费量增长空间巨大。 2017年至2021年，生物酯增塑剂消费量从20.4万吨增长至43.8万吨，期间年复合增长率为21.0%，预计到2030年将增长95.7万吨，2022年至2030年年复合增长率将达9.3%。
· 环保型醇酸树脂
醇酸树脂是涂料行业应用最为广泛的聚酯树脂之一，其性能与油的种类、分子结构及分子量有关，醇酸树脂可分为环保型醇酸树脂及传统醇酸树脂。
环保型醇酸树脂以水或乳化剂为溶媒，主要作为成膜基料应用于涂料行业，在保留了传统醇酸树脂优点的前提下，提升了涂料的快干性、耐水性和耐腐蚀性，且其挥发性低，使得对人体及环境的危害都大幅降低。
随着国家环保政策的日益严格，减少向大气中释放的挥发性有机物，保护人体健康，醇酸树脂低污染化的发展显得尤为重要，水性醇酸树脂、无溶剂醇酸树脂等环保型醇酸树脂的占比将不断提升， 环保型醇酸树脂消费量预计将进一步从2022年的58.2万吨增长至2030年的115.9万吨，期间年复合增长率为9.0%。
· 粗甘油
工业甘油主要包括由生物柴油生产过程中的副产物粗甘油进一步加工而来的精甘油，以及由石油化工产品合成的精甘油。
在生物柴油生产过程中会产生10%左右的副产物粗甘油，相比于化工合成的工业甘油，生物柴油生产过程中所产出的粗甘油进一步加工而成的工业甘油更具环保性，同时工业甘油的有效利用能提高生物柴油的原材料利用率，降低资源浪费，进一步提升生物柴油生产企业的盈利能力。
工业甘油属于精甘油的范畴，我国精甘油主要下游应用领域包括环氧氯丙烷、聚醚、药品化妆品和其他。 2017-2021年我国精甘油需求量由39.9万吨增长到75.2万吨，年复合增长率为17.2%，预计2030年将达到203.3万吨，2021-2030年期间年复合增长率为11.7%。
“ 我国生物柴油产业链还在不断完善阶段，主要生产企业产能稳步扩张，同时产业链各个环节都还蕴含多重发展机遇。” 徐彪进一步解释道，从产业链上游看，主要原材料废油脂供应格局还比较松散，随着近年来行业规范化进程提速，大型废油脂处置及资源化企业有望取得快速发展；从中游生产商来看，中国生物柴油行业形成了卓越新能、海新能科、河北金谷等一批有竞争力的企业，整体呈现稳定成长阶段，产业链不同端的企业也以不同的策略切入生物柴油的生产端；从下游应用来看，新一代生物燃料HVO、SAF等新兴需求迅猛增长，带动产业链迎新发展机遇。
最后，徐彪表示， 对比主要上市企业最近几年的收入和利润增长情况，以及企业估值水平，相比整体化工行业，生物柴油行业展现出更好的业务成长性和未来的发展潜力。 特别是在利润增长和市盈率方面，生物柴油企业的平均水平明显优于基础化工整体的平均水平，充分体现了生物柴油赛道良好的增长速度以及投资者对行业未来前景、企业的发展潜力比较强的认可。
