沙利文受邀出席2023健康中国-社会办医血液净化发展高峰论坛

社会办医血液净化发展高峰论坛

2023年2月8日-9日，由《健康中国观察》杂志主办，中关村肾病血液净化创新联盟西部促进会承办的“2023健康中国-社会办医血液净化发展高峰论坛”在海南省三亚市亚龙湾迎宾馆酒店举行。本次论坛围绕血液净化技术创新、社会办医血液净化现状与展望、社会办医肾病医院/透析中心运营管理及社会办医血液净化行业投融资概况四方面进行深度探讨。

 
 

 作为大会特邀嘉宾，弗若斯特沙利文（Frost & Sullivan，简称“沙利文”）大中华区医疗事业部高级咨询总监郭菁受邀出席活动，并就中国血液净化行业现状与发展趋势发表演讲。

沙利文大中华区医疗行业高级咨询总监 郭菁

郭菁首先简要分析了中国终末期肾病患者的诊疗现状。  数据显示，中国慢性肾病及终末期肾病的患者人数巨大，且呈不断增长趋势。  2017到2021年，中国终末期肾病患者人数从250万涨到360万，占全球比例超三分之一，显著高于人口占比。据郭菁介绍，中国终末期肾病的治疗率仍较低，考虑到病程及可及性，血透是目前最主要的治疗方式。

近年来，虽然中国终末期肾病患者治疗率不断攀升，但中国患者的治疗率仍远低于欧美。一方面，中国血液透析中心数量较少，与欧美等发达地区相比处于较落后状态，约为美国的1/5；另一方面，中国每千人口可及医护专业人员也远低于希腊、挪威、美国、日本等发达地区。

 郭菁指出，中国血透情况地域差异大，经济能力和血透中心的数量共同影响当地患者的治疗情况。  中国社会保险学会医疗保险分会的研究表明，因透析治疗具有高频率与治疗持续性，欠发达地区患者的终末期肾病治疗率普遍低于发达地区。  未来，随着患教育、透析资源、支付能力、治疗手段等多重因素的改善将有力推动中国在透患者人数的持续增长。

 根据沙利文研究显示，目前中国血透服务仍以公立机构为主导，但已经有越来越多的患者选择到私立机构接受血液透析治疗，私立机构接受血透患者数量及私立机构的市场规模均增幅明显。

此外，血透服务地域性特征较强，全国患者覆盖情况并不均衡。2021年，中国累计血液透析中心数量达6,972所。其中血透中心分布情况与地区经济能力高度相关，例如经济发达的地区北京、广东、浙江的单个血透中心覆盖人口数量分别为26、25、22万人/所，而部分地区，如西藏血透中心数量远不足预期，单个血透中心覆盖人口数量为73万人/所。

 “中国终末期肾病患者的基数庞大，血透需求大，市场空间广阔，”   郭菁进一步补充道，“但由于公立医院超负荷运营、民营机构良莠不齐等原因，中国血透治疗率较低，市场需求多、缺口大，目前尚未形成规模效应，市场有待完善和成熟，存量血透需求有待释放；  未来在多重政策因素驱动下，预计中国血透服务市场将向着资源可及化、团队专科化、管理规范化、玩家集中化和布局连锁化的方向加速发展。  ”

数据显示，美国私立血液透析服务市场较为集中，Top 2企业合占市场上约75%的服务中心；中国私立血液透析服务市场则较为分散，Top 10企业合计仅占约30%的市场份额。郭菁以德维特和费森尤斯为例，向在场嘉宾分别分析了服务端横向拓展和产业链垂直整合两种私立血透服务机构的商业模式，  她认为，对于血透服务机构而言，更多元的商业模式探索也是带来持续收入增长及盈利机会的重要方式。

 “此外，伴随着服务市场需求的扩大，上游药械研发生产也将是未来市场发展的重要方向。”郭菁说道。  因血透治疗耗材消耗大，血液透析器和透析管路在血透器械中所占的市场规模比例最大且增长快速，同时，血透机等血透设备进口占比80%以上，国产化进程正在逐步推进；  血液透析器及管路耗材等国产化率分别为44.7%及65.7%，已基本实现国产替代。

郭菁表示，预计血透器械市场的未来发展将具备以下特征：

 （1）国产化加速：  国产器械具有价格优势，政策支持及技术创新推动国产化率提高；

 （2）膜技术研发：  减少蛋白吸附，降低免疫反应，提高生物相容性；

（3）智能化发展：  功能标准化及自动化，智能监测系统，减少故障，节省临床时间，提高治疗效果；

 （4）行业集中度提高：  带量采购推动，产能集中化，提高头部企业竞争力。

关于沙利文医疗事业部

 

沙利文医疗事业部在生命科学领域拥有专业的分析能力和丰富的项目经验。依托沙利文全球智库资源和大中华区跨行业业务发展平台，沙利文医疗在医疗产业投融资服务有着独特核心优势。沙利文医疗在中国拥有广泛的企业客户，并在过去20年里建立了庞大的客户网络，积累大量医疗各细分领域的项目经验。

项目类型包括知识中心项目（深度内容、宣传活动），Pre-IPO项目（DCF估值、商业计划书服务），IPO上市项目（行业顾问、临床稽查、募投撰写），市场调研，市值管理及战略咨询等，并与国内外知名的资讯平台及投融资机构合作，为企业提供医药及医疗器械等专业细分领域行业一站式解决方案，受到投资者的广泛关注。

近期活动