沙利文高管受邀参加 Foodaily FBIC 走进产业带·佛山站，分享中国气泡水行业发展趋势

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「走进产业带」是Foodaily FBIC围绕“产业链突围 共创新局”的年度主题所策划的年度系列活动。

Foodaily FBIC对食品饮料重点产业的发展概况进行梳理，选取10个城市作为主阵地，走进不同的城市产业带，联合政府、协会、产业带标杆企业等上下游核心资源，通过参观走访、主题演讲、全球创新品鉴、开放式讨论等多个环节，带领品牌企业家们对行业变局、产品创新与品牌重塑、渠道深耕、供应链生态等产业强链进行深入探讨，再次审视食品产业在变局之下增长的挑战、问题和差距，剖析产业发展困境与破解之道，快速链价值资源共谋新机。

 2023年12月13日，「走进产业带」系列活动走进佛山水都饮料食品产业园，聚焦饮料企业如何拥抱产业思维，弗若斯特沙利文（Frost & Sullivan，简称“沙利文”）大中华区合伙人兼董事总经理张葛建受邀参加活动，并以“气泡水行业新老玩家纷纷入局，谁能脱颖而出？”为题发表演讲。

沙利文大中华区合伙人兼董事总经理 张葛建

张葛建指出，当前市场上气泡水商品种类繁多，作为中国新式饮料的代表，气泡水凭借健康化、弱风味、重触感的定位风靡市场，其中无风味气泡水通常定位于高端市场，风味气泡水则主要面向大众市场。

从软饮料市场规模增速上来看，中国茶饮料、碳酸饮料市场规模已经接近饱和，无糖茶饮料由2014年的653亿元缓慢增长至2020年的792亿元，年复合增长率为3.2%，而碳酸饮品市场由2014年的788亿元增长至2020年的885亿元，年复合增长率仅为1.9%。在健康化、弱风味需求影响下，气泡水将成为最具增长潜力的细分市场。

目前，中国无风味气泡水占比相较于发达国家仍存在巨大的发展空间。中国无风味气泡水仅占无风味包装水1%的市场份额，而同时期的西欧、美国及日本的发达国家占比则达到了41%、7%及21%。  张葛建认为，无风味气泡水作为弱风味和健康化市场需求的代表饮料产品，较低的市占率给予了中国气泡水市场提升的巨大潜能，无糖化、弱风味化的饮品发展趋势正成为中国饮品的发展风向之一。

 
 

 根据沙利文研究显示，受元气森林2018年推出的元气森林气泡水的带动，中国气泡水行业异军突起，开启了中国气泡水0糖0卡的健康化浪潮，行业迎来了迅速扩容阶段，2021年中国气泡水行业市场规模达到135.3亿元人民币，期间年复合增长率为32.9%。气泡水凭借其自身属性可横跨两大饮料子行业的渗透率转换，包装水的高端化发展方向和碳酸饮料的健康化升级。预计未来将维持高速发展，市场规模有望在2026年达到329.9亿元。

“气泡水属于软饮料行业的细分赛道，其产业链与传统软饮料行业产业链相似。”张葛建进一步介绍道，气泡水产业上游主要功能为加工及灌装，中游为饮料的渠道流通以及下游对接消费者与企业。

气泡水常见的生产工艺与碳酸饮料相似，其核心在于甜味剂上的选择，气泡水在选择糖类材料上更为严苛，以带来差异化优势。在与甜味剂调配的步骤中，气泡水往往采用人工甜味剂和功能性甜味剂来代替天然甜味剂与过滤后的纯净水或矿泉水调配以达到相似的甜度但更低含糖量的气泡饮料，如代表品牌元气森林主要使用的甜味剂便是赤藓糖醇。

各大气泡水企业都期望能够打造大单品切入市场，传统无风味气泡水（如巴黎水、圣培露等）凭借其本身优质的天然水源成为高价无风味气泡水的代表，但由于定位高端其消费群体仍较为小众；风味气泡水丰富的口感更加符合主流消费者的喜爱，中国现阶段大众的消费市场对于风味气泡水的接受程度更佳，以赤藓糖醇为代表的无糖饮料产品正在占领市场。

随后，张葛建简要分析了中国气泡水行业的驱动因素及发展趋势。  他指出，中国消费者在长期的高糖分摄入的不良饮食习惯下，肥胖率与糖尿病患病人数不断增加。近年来，消费者对于健康的意识日益增强，“减糖行动”在中国迅速展开，健康观念的诉求使得减糖健康化成为饮料行业发展的重要驱动因素，消费者对的糖分摄入将会变得更加谨慎。

“未来，气泡水行业将会向着功能多元化、无糖化、高端化方向发展。”张葛建说道。

一方面，国民收入水平伴随着消费水平的提升，饮料场景进一步多元化，不同场景的诉求愈发细致，饮料已不仅局限于满足解渴这单一需求。消费者的诉求伴随着场景的变化，其形态拓展也变得多种多样。气泡水凭借其低热量、无负担的产品自身属性在形态塑造上具有天然的优势，可创新性地加入不同成分，如玻尿酸、乳酸菌、益生菌、膳食纤维等不同元素满足不同饮料场景的消费者需求。  随着功能性气泡水拓展更多消费场景，行业市场规模有望进一步增长扩容。

另一方面，随着中国消费者对健康的诉求提升，对于糖分摄入量的把控会更加严格。在消费者健康风潮的趋势下，消费者对于无糖饮料的关注持续上升，中国无糖饮料行业正处于超高速发展阶段。近年来，消费者对于无糖饮料的接受程度在不断提高，与此同时，各大厂商也在积极研发能够兼顾口味与健康的蔗糖替代品，无糖饮料的渗透率也将显著提高，  风味气泡水中的代糖以及无糖的无风味气泡水品类精准踩中无糖饮料发展的趋势，无糖化的发展趋势将会进一步加强。

此外，凭借气泡水含气的属性，可赋予高端水新的价值宣传点，在高端水市场存在一定的消费者转换潜力，为高端水市场提供新的价值点。借鉴海外气泡水市场的发展经验，无风味气泡水相对于风味气泡水更易走向高端化发展道路。以巴黎水为例，自进入中国市场后其市场规模迅速发展，2015年至2020年间市场规模以平均每年46.9%的增速增长，在五年间翻了七倍，可见中国市场高端气泡水成长能力令人惊叹。  预计到2025年高端气泡水规模可达100亿元，高端化发展将成为中国气泡水行业发展方向之一。

最后，张葛建表示，中国气泡水行业尚处于发展初期，出现多品牌入局的现象，行业有望进一步整合。